Contribuer à la qualité de l’expérience client
- Prend en charge les appels entrants et sortants avec les ayants droit/bénéficiaires et les tiers
- Elabore la réponse et informe son interlocuteur de l’avancement de sa demande sur le canal adapté
- Apporte un appui et soutien aux chargés d’affaire successions dans le cadre d’une activité relationnée
- Assurer la mise en relation des ayants droit et des bénéficiaires avec les conseillers en bureau ou à distance
Analyser, traiter et suivre les dossiers à très fort enjeu et les demandes complexes
- Traite les opérations qui lui sont confiées à toutes les étapes d'avancement d’une demande ou d’un dossier
- Analyse les dossiers à très fort enjeu et traite prioritairement les patrimoniaux
- Recherche les ayants-droits et bénéficiaires du défunt
- Assure le suivi d’une opération jusqu’à la clôture en renseignant le SI à toutes les étapes
- Prend en charge le traitement de demandes spécifiques et complexes
- Contribue à la qualité du service rendu en partageant les réponses techniques ou les informations dont il dispose
- Améliore la connaissance client par la collecte d’informations en utilisant tous les moyens à sa disposition
Participer au développement des compétences de ses pairs et des synergies au sein de l’équipe
- Accompagne ses collègues sur les cas de gestion les plus spécifiques / complexes rencontrés
- Partage en mode individuel des expertises métiers, savoir faire et savoir être en terme de relation client
- Contribue à assurer l’appropriation et la maitrise de l’utilisation de l’ensemble des outils et procédures à disposition des collaborateurs
- Appuie le manager dans le développement des synergies et de la vie collective de l’équipe
Veiller au respect des règles en matière de Conformité et de maîtrise des risques
- Assure la bonne exécution des opérations, dans le respect des procédures, des schémas délégataires et des objectifs qualité
- Évalue et identifie un risque économique, commercial, financier ou d’image et alerte son manager
- Contrôle systématiquement, avant toute communication d’information à un tiers, que celui-ci est habilité à les recevoir
