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Vos principales missions

Véritable expert de la gestion de patrimoine, vousaccompagnez vos clients dans leurs problématiques juridiques, fiscales et financières.

Au sein d’une équipe en secteur, vous aurez pour missions principales de :

Gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.

Affiner vos préconisations / apporter un conseil personnalisé dans le cadre d’une relation suivie et de confiance afin de contractualiser l’offre la plus adaptée aux besoins et projets de chaque client.

Promouvoir auprès des clients l’activité patrimoniale de La Banque Postale.

Travailler en synergie avec l’ensemble des acteurs de la relation client.

Être garant de la rentabilité de votre portefeuille et de la maîtrise des risques.

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